2017年1-12月机械工业经济运行情况

　　一、2017年机械工业经济运行总体呈现稳中向好态势

　　(一)增加值增速持续高位，好于预期

　　工业增加值：1-12月机械工业增加值同比增长 10.7%，高于上年同期机械工业增速(9.6%)1.1个百分点；继续分别高于全国工业(6.6%)及制造业(7.2%)4.1、3.5个百分点，明显好于年初预期。

　　(二)近八成主要产品产量实现增长

　　1-12月在机械工业重点监测的119种主要产品产量中，同比增长的产品88种，占比73.94%；同比下降的产品仅有31种，占比26.35%，当月同比增长的产品69种，比上半年(86种)减少17种。2017年1-12月主要产品产量完成情况：发电设备：1.18亿千瓦，同比下降7.28%，金切机床：64.3万台，同比增长6.78%其中数控机床：22.3万台，同比增长4.57%汽车：2017年全年产销分别为2901.54万辆、2887.89万辆，同比分别增长3.19%和3.04%(汽车协会数据)其中新能源汽车：2017年全年产销分别为79.4万辆、77.7万辆，分别同比增长53.8%、53.1%(汽车协会数据)汽车用发动机：23.71 亿千瓦，同比增长17.91%挖掘机：19.46万台，同比增长77.22%装载机：14.29万台，同比增长29.27%。

　　(三)效益状况持续改善

　　1-11月机械工业全行业实现主营业务收入226488.97亿元，同比增长9.51%，高于上年同期(7.41%)2.1个百分点，但低于全国工业1.9个百分点。

　　1-11月机械工业实现利润总额15523.37亿元，同比增长10.64%，比上年同期(7.07%)提高3.57个百分点，但低于全国工业(21.85%)11.21个百分点。利润增幅高于主营业务收入增长1.13个百分点。

　　(四)机械工业运营效率有所提高

　　机械工业多数效益指标好于上年同期。

　　(五)机械工业价格指数缓慢回升

　　2017年12月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨4.9%，全国原材料价格同比上涨8.1%，12月机械工业生产者出厂价格指数仅上涨0.5%，仍低于工业、原材料生产者出厂价格指数。但是从趋势看，机械工业价格指数结束了自2012年以来连续五年价格指数同比下降的态势，2017年各月逐月小幅上涨。

　　(六)外贸进出口增速明显回升

　　1-11月机械工业进出口总额6430.77亿美元，同比增长10.09%(上年同期-3.39%),其中进口2768.81 亿美元，同比增长12.88%(上年同期-2.64%)，提高15.52个百分点；出口3661.96亿美元，同比增长8.06%(上年同期-3.93%)，提高11.99个百分点。机械行业实现贸易顺差893.16亿美元。外贸进口、出口增速均从上年各月同比下降转为实现同比增长，进口增速快于出口增速4.82个百分点。

　　二、预计2018年机械工业开局总体表现平稳

　　(一)企业在手订单基本都能满足一季度生产

　　近期我们对机械工业重点龙头企业进行问卷及电话询问，被调查企业涉及仪器仪表、石化通用、重型矿山机械、机床工具、电工电器、汽车、工程等行业。回复结果基本呈现正常生产，没有企业反馈开工不正常现象，调查企业对市场需求的预期偏向审慎乐观，被电话随访的企业反映在手订单都能满足一季度生产需求，也有少部分企业更加明确可以满足上半年或全年生产，但大部分对下半年还没有明确的判断。从行业看，工程机械行业目前订单情况比较好，工程机械主要产品增长情况普遍比较好，特别是挖掘机、汽车起重机产品增长比较快；汽车行业反映总体平稳，预计2018年汽车产销增长3%左右；石化通用行业随着石油价格回升，服务石化领域产品产销缓慢回升，订单有所增加；机床行业在汽车的带动下，服务于汽车、工程机械零件的机床产品有所好转；重型机械行业总体仍处于调整期，订单普遍不足，产能利用率低，整体规模缩小；电工电器行业企业反映，行业去产能刚刚开始，煤电去产能的压力持续，2018年将比较困难。

　　(二)企业库存保持合理水平

　　从目前企业原材料、产成本库存情况看，基本保持合理水平。总体而言，由于近些年企业普遍在推行精益生产，企业内部的管理更为科学有效，因此各类库存都处于较低的水平。多数企业认为自身的原材料库存保持在合理水平，虽然被随访的企业普遍认为原材料价格存在上升的趋势(铜、钢材、硅钢片)，但由于这一轮价格上涨幅度较大，企业订单又没有大幅增长，现在多数企业都是以销定产，产品多数都是定制化产品，企业根据订单采购原材料，因此大多数企业原材料库存没有明显增加。部分企业的批量化产品，企业也担心备料过多会占用大量资金，也没有对原材料进行过多备货。产成品库存总体变化不大，一些行业去产能基本结束，如工程机械行业，但也有一些企业还在积极消化前些年形成的库存积压。

　　(三)产品议价能力仍然较弱，价格上涨很难

　　从调查情况看，虽然多数企业认为原材料价格大幅上涨，但多数企业认为自身成品价格很难上涨，上游行业去产能，致使市场需求不足及有效供给能力不足并存，行业进入门槛低，市场竞争比较激烈，企业为了赢得市场自身产品近年来持续降价，同时由于原材料价格、工资增长造成的成本上升无法通过产品价格提升传导至下游，利润空间被挤压，利润增长的空间有限。但也确实有一些企业由于前些年技术改造，通过产品研发新产品近年投放市场，产品有议价能力，取得利润空间。

　　(四)企业经营成本刚性上升

　　企业稀缺人才断档，潜在危机逐渐加剧。经过几代技术人员的努力，我国工业实现了由技术引进、消化吸收向自主创新发展，这批人逐步被离开退休，技术人才面临断档，技术招生困难，招工难度加大。由于被调查企业多是大型企业，所以普通工人不存在招工难的问题，但留住人才也不易。企业认为缺乏的是高级技师人员和高级技师，特别是在企业转型升级过程时新开拓的领域中，缺乏足够的技术人才。普遍预期工资会小幅上涨，原因主要是企业为了留住人才。多数企业感到人工成本上升对企业的压力比较大，企业普遍感到人工成本上升幅度还将在10%左右。融资成本普遍上升。今年以来金融市场整顿秩序，规范市场，一些银行贷款规模缩小，贷款资金紧缺，贷款利率普遍上升，有的企业反映仅此一项财务费用大幅增加。

　　(五)投资意愿明显降低

　　被随访的企业预计固定资产投资总额将普遍减少，在被调查的企业中，大规模的固定资产投资普遍在2010-2012年前后，这几年已完成了较大规模的新建扩建或技术改造的投资。被访企业在2017年固定资产投资普遍不高，特别是大规模的厂房建设、规模扩张的投资很少，投资趋于理性，特别是工程机械行业2017年产销高速增长，但与2011年不同的是行业多数企业比较冷静，没有盲目扩张。2017年1-12月机械工业投资增长仅为 2.56%，企业投资多以技术改造为主，主要是对工艺技术改造、对生产流水线的改造和优化、新产品开发，围绕新产品优化布局，同时被调查企业在企业投资中，普遍开展数字化改造、智能制造升级改造，对新产品开发非常重视，同时为了应对人工成本上升，规模化生产机器换人也较普遍。

　　四、2018年机械工业面临的形势及趋势预测

　　汽车行业：2018年，1.6升及以下小排量优惠政策将退出，消费环境日益严苛，对汽车消费具有抑制作用。但作为消费刚需产品，随着城镇化建设的继续加强，乘用车有望在三、四线城市得到进一步激发。但商用车增速将可能呈现回落。新能源汽车有望保持较快增长。总体而言，汽车产销增速将会继续放缓，增速略低于2017年。

　　电工电器行业:作为机械工业第二大分行业电工电器行业，“十三五”以来进入了调整期。发电设备行业在相关政策的影响下，调整力度加大，火电设备产量低速增长，对前期高速增长阶段积累的过剩产能形成了压力；风电、核电等清洁能源发电设备的生产形势虽然较好，但总量不大；输变电行业投资增速也在放缓。预计2018年增速将低于今年。石化通用设备行业：作为机械工业第三大行业，近年来受到国际原油价格大幅波动的影响，产销总体低迷。但进入2017年后有所回升，石化通用设备制造行业增速回升，由于石化通用机械产品市场领域比较宽泛，目前相关各行业经济形势趋好，特别是高耗能领域节能产业政策的趋紧为行业带来了技术改造市场需求的增加，重点在冶金、建材、纺织等耗能大的领域。风机、水泵、压缩机等小行业都是主打存量市场。以节能牵动的更新换代和配件需求发挥了较大作用，因此预计整体回升的态势会延续，2018年石化通用行业将会保持平稳增长态势。

　　通用零部件行业：作为量大面广的通用零部件制造行业，进入2017年以来，运行形势明显好于主机行业,2017年三季度，随着铁路、汽车、船舶、航空、电力行业稳定运行以及机床工业、工程机械回暖等主机装备向好的发展态势带动，机械通用零部件行业的经济运行信心正逐步提升，预计相关服务领域还会延续2017年的趋势，对2018年通用零部件行业的判断，持谨慎乐观态度，企业重中之重的任务是坚持创新发展战略，把提高质量和和效益放在首位。

　　工程机械行业：2017年工程机械行业承接2016年下半年走势，呈现恢复性增长态势，主要产品销售量在挖掘机、汽车起重机等产品高速增长的同时呈快速增长，改变了多年销量连续下滑的态势。其原因：一是国家持续加大基本建设投资和PPP项目、基础设施建设陆续启动、专项建设基金的拉动，项目资金到位情况好转；二是各地区环保压力加大，促进排放标准升级，部分地区对老旧高排放工程机械监管加强导致购新机需求；三是由于在用工程机械出现更新换机的需求；四是目前我国工程机械处于重要战略机遇期，行业主要企业内生动力增强。预计2018年工程机械工业行业将继续保持增长势头，但增速将在2017年高增长的基础上有所回落。

　　重型机械行业：2018年走势：目前订货趋势较去年在衰减，且合同质量不好，能力放空现象普遍存在。从传统服务领域投资趋势看，增量需求后劲不足。目前行业运行处于此轮国家五年计划速度增降规律中的中期。因此，明年行业形势较今年偏紧。企业洗牌还将持续。调整产品方向，寻找新的增长点仍是企业迫切的问题。

　　综合判断：2018年机械工业的运行有望相对平稳，但增速预计将略低于 2017 年。2018 年机械工业对外贸易会保持一个正增长，但增速不会超过2017年。