2017年1-11月机械工业经济运行情况

　　一、机械工业经济运行稳中向好态势明显

　　(一)增加值增速持续高位，好于预期

　　工业增加值：1-11月机械工业增加值同比增长10.8%，高于上年同期机械工业增速(9.6%)1.2个百分点；继续分别高于全国工业(6.6%)及制造业(7.2%)4.3、3.6个百分点，明显好于年初预期。

　　(二)近八成主要产品产量实现增长，增速有所回落

　　1-11月在机械工业重点监测的119种主要产品产量中，同比增长的产品87种，占比73.11%；同比下降的产品仅有31种，占比26.05%，与1-10月相比近六成产品产量增速回落。回落较大的主要集中在照相机、环境保护专用设备、大型电力变压器、高压开关设备、模具等产品。

　　机械工业产品往往以投资类产品居多，近年来投资下滑致使机械工业投资类相关产品持续低迷，2017年在工业补库存等需求拉动，供给侧结构性改革推进，新旧动能加快转换等因素作用下，今年以来，促进机械工业产品在消费类产品继续保持增长的同时，投资类产品明显回升。主要产品增长的主要特点：

　　1、与消费关系密切的产品及增速表现突出

　　以往机械工业更加注重投资类产品，近年来不少产品正在向消费领域渗透。1-11月汽车产销分别完成2599.88万辆和2584.49万辆，比上年同期分别增长3.88%和3.59%。1-11月受汽车带动的汽车用发动机同比增长18.42%、汽车仪表同比增长11.84%，液压元件同比增长1.81%、气动同比增长10.41%、密封件同比增长7.24%，停车设备市场需求旺盛。

　　与消费及消费产品加工相关的塑料加工专用设备累计同比增长13.21%，农产品初加工机械同比增长10.46%，饲料生产专用设备同比增长6.52%；通信及电子网络用电缆同比增长10.51%，光缆同比增长9.85%，电动手提工具同比增长12.16%，摩托车整车同比增长9.07%。

　　2、与环境保护相关的产品市场销售快速增长

　　11月当月新能源汽车产销分别完成12.2万辆和11.9万辆，同比分别增长70.1%和83%(1-11月新能源汽车生产63.9万辆，销售60.9万辆，分别同比增长49.7%、51.4%)。1-11月环境监测专用仪器仪表同比增长2.96%，固体废弃物处理设备累计同比分别增长33.15%。

　　3、与智能制造及国家产业升级相关产品势头较好

　　今年仪器仪表行业产品增长势头较好，特别是与环境监测、食品安全、智能制造和第三方检测系统集成项目的领域的产品增长较快，具体产品如：工业自动化仪表与控制系统同比增长16.8%，比上年同期加快24.6个百分点，试验机同比增长80.82%，分析仪器及装置同比增长8.8%，机床产品中的金切机床同比增长7.21%，其中数控机床同比增长1.55%，当月同比增长14.67%，有所加快，机床数控装置同比增长29.25%，从上年同比下降转为同比增长；高档数控轴承需求较大。

　　4、国家基础设施建设拉动工程机械产品快速回升

　　机场、铁路、公路、矿山、农村水利基础设施建设等，资金到位逐渐好转，对工程机械设备的拉动明显。1-11月工程机械行业10种主要产品全部正增长：挖掘、铲土运输机械同比增长47.73%，挖掘机同比增长65.12%、装载机增长29.38%，混凝土机械增长4.69%、压实机械同比增长17.81%等。

　　5、国家重点建设工程拉动相关产品需求增加

　　在国家重点输电通道建设项目和配电网建设改造以及新一轮农村电网改造升级工程拉动下，输变电相关产品保持增长。其中，输变电相关的变压器同比增长2.82%，电力电容器增长13.68%，高压开关板同比增长5.32%，电力电缆同比增长4.04%，绝缘制品同比增长15.14%。

　　(三)利润增幅高于收入增幅，效益状况持续改善

　　1、利润增幅高于收入增幅

　　1-10月机械工业全行业实现主营业务收入210096.6亿元，同比增长10.47%，高于上年同期(7.22%)3.25个百分点，但低于全国工业1.88个百分点。

　　1-10月机械工业实现利润总额14263.53亿元，同比增长13.2%，比上年同期(7.19%)提高6.01个百分点，但低于全国工业(23.25%)10.05个百分点。利润增幅高于主营业务收入增长2.73个百分点。

　　2、汽车及电工电器行业仍是主要的支撑力量

　　1-10月不同行业实现主营业务收入中，汽车行业位居首位，占机械行业的比重34.72%，其次电工电器行业占比23.75%，两个行业合计占机械工业比重58.47%。

　　1-10月不同行业实现利润中，汽车行业位居首位，占机械行业的比重40.62%，其次电工电器行业占比20.61%，两个行业合计占机械工业利润总额的61.23%。

　　汽车行业虽然绝对量仍占行业利润较大比重，但今年以来汽车行业实现利润增速持续回落，从年初同比增长16.77%，回落至1-10月8.86%，其中汽车整车从一季度同比增长15.59%，回落至1-10月同比增长8.86%，汽车零部件增势平稳，从年初同比增长13.13%，提高至1-10月同比增长15.78%。

　　(四)分行业发展普遍向好

　　与上年仅汽车、电工电器两大行业拉动机械工业增长不同，今以来机械工业各分行业均表现出向好的发展态势。

　　1-10月，汽车、内燃机、工程机械、仪器仪表、食品包装机械行业主营业务收入均实现两位数的增长。

　　在全行业新增主营业务收入中，汽车行业占比34.72%，较上年回落；电工电器行业占比23.75%，较上年微增；扣除汽车、电工电器的其他行业合计占41.53%，比重较上年提高了19.09个百分点。

　　1-10月汽车行业实现利润同比增长8.86%，电工电器行业同比增长11.32%，均低于机械工业总体水平(13.2%)；而扣除汽车和电工电器行业外的其它机械行业同比增长19.25%，积极拉动全行业利润的增长。

　　在全行业新增利润中，汽车行业占28.34%，电工电器行业占17.98%，扣除汽车、电工电器行业的其他行业合计占53.68%，比上年大幅提升47.43个百分点。

　　(五)机械工业运营效率有所提高

　　机械工业多数效益指标好于上年同期。

　　(六)机械工业价格指数缓慢回升

　　2017年11月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨5.8%，全国生产资料价格同比上涨7.5%，机械工业生产者出厂价格指数仅上涨0.8%，仍低于工业、原材料生产者出厂价格指数。但是从趋势看，机械工业价格指数结束了自2012年以来连续五年价格指数同比下降的态势，今年各月逐月小幅上涨。

　　(七)外贸进出口增速明显回升

　　2017年，全球经济增长总体向好。据联合国11日在日内瓦及全球多个城市同时发布《2018年世界经济形势与展望》报告指出，2017年全球经济增长趋强，增长速度达到3%，这是自2011年以来的最快增长。受此影响，机械工业对外贸易出现向好的趋势。

　　1、外贸进出口增速由负转正

　　1-10月机械工业进出口总额5767.46亿美元，同比增长9.65%(上年同期-4.77%)，其中进口2480.38亿美元，同比增长12.79%(上年同期-4.25%)，提高17.04个百分点；出口3287.08亿美元，同比增长7.4%(上年同期-5.14%)，提高12.54个百分点。机械行业实现贸易顺差806.71亿美元。

　　外贸进口、出口增速均从上年各月同比下降转为实现同比增长，从逐月增速看，出口均保持小幅提高(个位数增长)，进口持续两位数增长，1-10月进口增速快于出口增速5.39个百分点。

　　2、行业进出口总格局保持稳定

　　具体分析：进口主要集中在三个分行业中，仪器仪表行业(进口414.73亿美元，占全行业进口比重16.72%)；电工电器行业(432.24亿美元，占比17.43%)；汽车行业(633.03亿美元，占比25.52%)，三个行业合计占机械工业进口总额的59.67%。

　　不同所有制企业中，三资企业占机械工业进口总额的69.88%。

　　出口主要集中在三个行业：石化通用机械行业(568.97亿美元，占比17.31%)；电工电器行业(867.48亿美元，占比26.39%)；汽车行业(466.01亿美元，占比10.18%)，三个行业合计占出口总额的57.88%。

　　不同所有制企业中三资企业出口1584.94亿美元，占比48.22%，民营企业1352.13亿美元，占比41.13%。

　　3、贸易结构积极变化

　　市场结构：传统市场进出口有所恢复，对亚洲市场、东盟、欧盟进出口增速均从上年同比下降，今年实现同比增长。市场结构更加多元化。国家提出的“一带一路”建设对机械工业具有带动作用。1-9月机械工业对“一带一路”沿线国家出口额达970.85亿美元，占机械工业出口总额的32.73%，特别是对东盟十国的出口377.67亿美元，占“一带一路”国家的38.9%。

　　贸易方式：一般贸易增长好于加工贸易。1-10月，机械行业一般贸易进出口总额为3781亿美元，同比增长11.89%；加工贸易进出口总额为1343亿美元，同比增长2.96%。一般贸易进出口同比增速高于加工贸易8.93个百分点。

　　从进口看，1-10月，一般贸易进口总额为1729亿美元，同比增长13.1%；加工贸易进口总额为413亿美元，同比增长6.38%。一般贸易进口快于加工贸易进口6.72个百分点。

　　从出口看，1-10月一般贸易出口总额为2052亿美元，同比增长10.88%；加工贸易出口总额为929.5亿美元，同比增长1.5%。一般贸易出口快于加工贸易出口9.38个百分点。

　　贸易顺差：主要由民营企业创造，民营企业增速高于国有及三资企业。1-10月国有、民营、三资企业进出口增速分别为4.47%、12.03%、9.45%；其中进口分别增长4.04%、15.64%、13.71%；出口分别增长4.84%、10.89%、5.15%。民营企业增速均高于国有和三资企业。民营企业实现贸易顺差904亿美元。(国有企业51亿美元、三资企业逆差148亿美元)

　　4、与全国外贸进出口增速比较仍低于全国外贸

　　1-10月机械工业外贸进出口增速低于全国外贸增速1.95个百分点。其中出口与全国外贸持平，进口低于全国外贸4.41个百分点。

　　二、在供给侧结构改革的引领下，结构调整积极推进

　　(一)战略性新兴产业持续回升

　　1-10月机械工业战新产业实现主营业务收入18645.21亿元，同比增长9.62　%，比上年同期提高3.54个百分点。

　　在统计属于战新产业的53个小行业中，光伏设备及元器件制造、工业自动控制系统装置制造、光纤、光缆制造和环境保护专用设备制造等49个小行业主营业务收入实现同比增长，92.45%的行业主营业务收入高于去年同期。

　　1-10月战新产业实现利润总额1148.83亿元，同比提高18.24%，已超过机械工业总体5.04个百分点。

　　在统计到的53个行业中，有48个小行业利润同比增长，其中冶金专用设备制造去年同期利润亏损，今年实现盈利；海洋工程专用设备制造今年来首次出现利润增长。

　　(二)投资结构中技术改造投资得到重视

　　1-10月机械工业累计实现固定资产投资42401.5亿元，同比增长3.35%，比上年同期(0.74%)提高2.61个百分点，低于全社会同期固定资产投资增速(7.3%)3.95个百分点，低于制造业(4.1%)0.75个百分点，增速始终维持低位运行。但固定资产投资结构正在悄然变化，由外延转向内涵，1-10月机械工业设备工器具的购置同比增长8.35%，建筑工程投资同比增长2.68%，设备购置高于建筑安装增速5.67个百分点。

　　在汽车行业产销增速持续下滑的背景下，大部分汽车企业仍按既定计划进行技改和固定资产投资，也有企业在进行“十二五”技改的收尾工作，其中投资最大的板块在产品方面，主要投资方向包括整车产品和动力总成，其中整车产品围绕产品升级换代、质量提升并结合智能化发展为主，动力总成则囊括PHEV以及电池、电机的开发；投资的另一板块则围绕智能制造生产线的搭建和改造开展，主要以产品升级带动产能升级的方式推进，同时兼顾环保要求等。

　　(三)产业集中度向优势企业聚集

　　从协会掌握的重点联系企业情况看，大部分被调研企业在手订单呈分化趋势，优势企业需求上升、大项目订单不断、生产加班加点，有企业在上半年已拿到全年订单，产能基本饱和；但是，另一部分企业由于外部环境、自身市场竞争力等因素在手订单与同期相比下降明显，前景堪忧。

　　三、机械工业经济运行中的主要问题

　　虽然我国机械工业规模已连续多年稳居世界第一，但大而不强的问题依然突出，行业发展存在不平衡、不充分的问题，集中体现在行业短板上；同时自主创新能力不强、共性技术支撑体系不健全、核心技术与关键零部件对外依存度高、服务型制造发展滞后、产能过剩矛盾凸显等诸多问题，但当前最主要的矛盾是需求不足和产能过剩的矛盾并存，公平竞争的市场环境以及国内创新产品与进口设备之间矛盾的问题。

　　(一)运营压力依然较大，创新发展任务艰巨

　　在供给侧结构不断深入调整的大环境下，由于行业企业在新兴产业领域产品和技术服务能力相对弱势，而传统服务领域持续去产能(2017年压缩5000万吨左右钢铁产能、淘汰及停缓建5000万千瓦以上煤电产能，退出1.5亿吨以上煤炭产能、国网招标规模萎缩等)，市场需求的不确定性加大，行业面临着既要抓住传统服务对象和传统产业转型升级、结构调整产生的新需求，又要加快培育满足智能制造、新能源、新材料、生命科学等新兴产业需求能力，形成行业发展的新动能的任务艰巨。

　　(二)行业供需结构性问题突出，集中体现在行业短板

　　低端产品产能过剩，中高端产品供给不足严重制约了行业的发展质量。主要产品核心技术自主化程度亟待提高，重点产品补短板要求强烈。行业相当一部分主要产品的发展基础还是上世纪九十年代引进技术的延伸发展，继续提升和自主创新空间有限。重点产品在产品系列、关键性能指标等方面短板明显，近几年行业进出口的逆差一直居高不下，仔细分析其逆差构成，一定程度和客观存在的行业短板有很大关系。

　　(三)企业反映成本上升较快

　　钢铁价格今年上涨比较快，部分炉料持续上涨(如：镁较去年成倍上涨)，合金原料供应不足，以次充好现象存在，加之环保约束，市场供应的部分铸件货源出现紧缺。同时受市场需求不足，生产能力过大影响，企业低价竞争仍然激烈，用户故意欠款现象更为突出。除原材料成本外，人力成本、环保成本、配套件中的各种芯片及元器件等相关费用价格大幅上升。

　　四、未来行业发展趋势预测

　　(一)2017年发展走势分析

　　总体而言，今年以来机械行业相关数据回暖一方面是全行业在国家宏观政策的引导下，积极发展、主动作为的成果；同时也存在基数因素，是在上年较低基础上的恢复性增长。

　　预计机械工业2017年全年预计实现主营业务收入27万亿元，工业增加值、收入利润均实现10%左右增长，贸易顺差接近1000亿美元。

　　(二)2018年机械工业面临的形势及趋势预测

　　1、机械工业面临的宏观环境

　　一是消费环境，我国宏观经济将保持稳中趋缓的增长态势，居民就业和收入总体将保持稳定。同时，互联网发展影响深化，消费业态和方式不断创新；消费基础设施建设的逐步改进，将有力促进消费潜力的释放，有利于带动与消费相关的机械产品增长。

　　二是投资环境，全社会固定资产投资回稳的脆弱性仍然较大，但在出口向好、利润增长改善、技改投资需求增强、新兴产业投资加快、ppp模式加快推进等有利因素的带动下，机械工业固定资产投资有望好转。

　　三是科技竞争环境，金融危机以来，科技创新的动能不断积累，信息、新能源、生物、新材料等技术通过互连、集成、嫁接的方式在原有水平上不断取得突破，智能型技术替代劳动密集型技术趋势明显，融资模式、开放合作机制的多样化，使科学技术的应用程度加深、成果转化速度加快，对机械工业产业发展的带动作用增强，产业发展的格局调整不可避免。

　　四是行业竞争环境，单纯依靠低成本获取竞争优势的模式将会很难。技术引进和模仿的空间逐渐缩小，先进国家和企业通过技术集成、融合、嫁接，仍然处于国际价值链高端，未来“技术溢出效应”的空间会越来越小。机械工业高端供应不足与低端产能过剩的矛盾依然存在。

　　五是外贸环境，2018年世界经济将保持温和增长。据联合国最新预测，“发展中经济体将继续是全球经济增长的主要动力。其中，中国经济在2017年与2018年的增长速度预计都将是6.5%。”发达经济体再工业化取得成效，新兴经济体需求改善，我国经济高质量发展特点更趋明显，总体有利于贸易持续向好。但是国际贸易保护主义加剧、贸易摩擦增多，人民币汇率走势不确定、全球产业竞争更加激烈，将在一定程度上影响外贸增长。

　　从机械工业近年来进出口市场情况看：亚洲是主要进出口地区，进口、出口比重均在50%左右。从国家看，进口主要来源于日本、德国、美国，1-10月进口总额分别为551.65亿美元、455.05亿美元、300.64亿美元，分别占机械工业进口总额的22.24%、18.35%、12.12%。而出口市场呈现多元化。

　　总体看，2018年机械工业对外贸易会保持一个正增长，但增速不会超过今年。

　　2、机械工业发展趋势预测

　　有利因素：机械工业发展的政策大环境继续稳中向好：

　　一是经济工作“稳中求进”的总基调没有改变，释放了保持宏观政策的连续性和稳定性的信息；国家继续明确发展实体经济的决心没有改变；《中国制造2025》的相关配套政策正在有序推进，为机械工业发展提供了良好的政策环境；

　　二是2017年机械工业主要经济指标的增速在稳步回升；

　　三是订货形势平稳向好，没有发生剧烈变化迹象；

　　四是机械工业转型升级远未完成，但一直在推进，且取得了一定成效，机械工业发展的韧性正在增强。

　　不利因素：一是今年形势相对较好，明年国家专项基金投资力度减弱，即使力度不减，刺激效果也可能递减，汽车行业小排量车优惠政策明年退出也会有一定影响；

　　二是机械工业传统用户钢铁、电力、煤炭、化工、石油等领域去产能阶段的行业发展环境没有发生根本性的改变。但是上述行业在供给侧结构性改革引领下，优化存量、改造升级，也会为机械行业发展提供新的机遇。

　　三是载重车和工程机械明年增速将在今年偏高基础上回落；四是电工行业的龙头产品(发电设备和特高压输变电设备)明年产销形势预计将比较困难。

　　综合判断：2018年机械工业的运行有望相对平稳，但增速预计将略低于今年，外贸延续2017年回升趋势，呈现平稳运行。